Predstava otroke popelje v čarobni svet, kjer ob Zmajevi reki prebivajo resnične čarovnice in dobri zmaji. A reka je v težavah in zmaji so izginili. Le tisti, ki ji bodo pripravljeni pomagati, jih bodo lahko znova srečali. Na tej poti otroci spoznajo tri skrivnostne čarovnice – Vodenko, Vremenarico in staro Ukanarko – ki jim z uroki, napoji, pesmimi in čarobnimi živalmi pomagajo pri reševanju nalog. Interaktivna predstava otroke skozi igro uči o varovanju narave ter o pomembnosti sodelovanja in skrbi drug za drugega. Ob koncu poti jih čaka prav posebno darilo – kamen zmajeve moči. Predstava je izvedena z glasbo v živo.